В Thomas Cook «зальют» $1 млрд и разделят на две компании

Туроператор озвучил план по рекапитализации и реструктуризации.

Thomas Cook Group озвучил ключевые параметры рекапитализации компании. Предполагаемый объем вливаний составит 900 млн фунтов стерлингов ($1,1 млрд), говорится в официальном заявлении. План также предусматривает последующее разделение старейшего туроператора.

Китайский инвестор Fosun направит на рекапитализацию холдинга 450 млн фунтов стерлингов ($550 млн), в результате чего получит «по меньшей мере» 75% во вновь образованной туроператорской компании и 25% акций появившейся после реструктуризации группы авиакомпаний.

Банковский консорциум за тот же объем инвестиций получает 25% в туроператоре и 75% в авиационном бизнесе.

Предполагается, что реализация плана начнется в октябре 2019. Сторонам еще предстоит получить юридическое заключение, кредитные, инвестиционные и антимонопольные разрешения, а также согласовать «распределение рисков» между Fosun и банками-кредиторами, условия разделения туроператора и авиакомпании и продление соответствующих лицензий.

В Thomas Cook подчеркивают, что решение не окажет никакого влияния на кредиторов или клиентов компании.

Как уже заявлялось ранее, такой сценарий приведет к существенному размыванию долей существующих акционеров, тем не менее, по словам компании, они смогут иметь возможность принять участие в рекапитализации вместе с Fosun.

«Правление продолжает действовать на основе соглашения о рекапитализации, достигнутого при поддержке акционеров. Это наиболее предпочтительный сценарий будущего группы для всех заинтересованных сторон, включая клиентов, поставщиков и сотрудников. В то же время позволяет существующим акционерам сохранить инвестиции в компанию», — говорится в заявлении Thomas Cook.

Новое соглашение отменяет соглашение об открытии кредитной линии Thomas Cook на сумму 300 миллионов фунтов стерлингов, о которой было объявлено в мае.

В июле 2019 года сообщалось, что Thomas Cook договорился с Fosun и банками-кредиторами о выделении инвестиций на сумму 750 миллионов фунтов стерлингов. Однако позже появилась информация, что для финансовой устойчивости компании потребуется дополнительно 150 млн фунтов стерлингов. В итоге общая сумма выросла до 900 миллионов фунтов стерлингов.

При этом в релизе Thomas Cook никак не упоминается владелец ANEX Нешет Кочкар, который недавно приобрел 8% акций холдинга, став третьим по величине акционером, а также заявлял о намерениях участвовать в спасении компании.

Это может означать то, что серьезной борьбы за оперативное управление будущей компанией не предвидится, считает Skift, а доли всех остальных акционеров, в том числе и Нешета Кокара, после завершения рефинансирования сократятся на порядок. Так или иначе, учитывая крупные долги холдинга, полное его поглощение накладывает серьезные обязательства на новых владельцев.

Реакция рынка после таких новостей не замедлила последовать. Если после объявления о покупке Нешетом Кочкаром доли в британском холдинге акции Thomas Cook показали резкий рост, достигая отметки 12p (после этого последовала коррекция примерно до 8p), то на новостях 28 августа они показали умеренное снижение и зафиксировались на отметке 5,85p. 

«Цена акций Thomas Cook снова теряет высоту, потому что нынешним акционерам останется очень, очень мало после Fosun, которые вложили новый капитал», - сказал Расс Молд, директор по инвестициям биржевого брокера AJ Bell.

Только важное. Только для профи.​

Написать комментарий

Для того чтобы оставить комментарий нужно авторизоваться на портале

Куба ищет альтернативу прямым рейсам из России

В условиях дефицита топлива страна рассматривает другие схемы перевозки

Куба ищет альтернативу прямым рейсам из России

Пока восстановлению прямого авиасообщения мешает дефицит авиационного топлива, Куба изучает альтернативные схемы перевозки для российских туристов. Остров готовит отели к возвращению россиян и приглашает российские компании участвовать в развитии туристической инфраструктуры. Об этом первый заместитель министра туризма Кубы Хорхе Альберто Гарсия Домингес рассказал на встрече кубинской делегации с представителями российского туристического бизнеса на форуме «Путешествуй!».

Какие варианты перелетов рассматриваются

По словам замминистра, до приостановки программ российский рынок показывал очень хорошие результаты. «Российские туристы заняли второе место по объему турпотока на Кубу. Мы рассчитываем, что туристические программы смогут быстро восстановиться, как только будет решена проблема с авиасообщением», — отметил Хорхе Альберто Гарсия Домингес.

Он уточнил, что из-за проблем с топливом Куба сейчас активнее работает с авиакомпаниями из соседних стран — например, Мексики и Панамы. Такие перевозчики могут прилетать на остров и возвращаться обратно с тем запасом топлива, который взяли в аэропорту вылета.

Замминистра напомнил, что некоторые иностранные авиакомпании после Кубы выполняют посадку в соседней стране или на другом острове, где могут заправиться перед дальним обратным перелетом. При этом для российских перевозчиков такие варианты осложнены действующими ограничениями.

Работа во время паузы

Все участники встречи сошлись во мнении, что не стоит ждать фактического восстановления рейсов для возобновления продвижения Кубы.

За время паузы агентам необходимо обновить знания о курортах, отелях, условиях отдыха и возможностях страны за пределами Варадеро. Туроператорам, в свою очередь, нужны ответы не только по перевозке, но по тому, какие отели готовы к приему гостей, как организовано у них питание и подача электричества, получит ли российский рынок специальные условия и каковы гарантированные объемы мест.

По словам замминистра, сами кубинские отели сейчас по мере возможностей стараются подготовиться к приему российских туристов, проходят процесс обновления.

«Ждать возвращения рейсов, чтобы снова начинать рассказывать рынку о Кубе, — значит потерять первые месяцы продаж. За время паузы изменились и вопросы туристов, и сам продукт: агентам нужны честные ответы о перевозке, работе отелей и ситуации на курортах», — отметил гендиректор Profi.Travel и соруководитель Комитета РСТ по международной деятельности Алексей Венгин.

Новые маршруты для российских туристов

Кубинская сторона подтвердила: Россия остается одним из наиболее важных рынков для направления и при восстановлении перевозки российским партнерам готовы предоставлять условия, которые позволят быстрее вернуть прежние объемы.

Кроме того, российским туристам планируют предложить расширенные программы, а не просто пляжный отдых. Так, планируют активнее продвигать Гавану, островные курорты, восточную часть страны, комбинированные маршруты, исторические города, национальные парки, природные туры, экскурсионные программы, медицинский и деловой туризм. В частности, об этом заявили представители Habanatur. Русскоязычных гидов и сотрудников, по словам экспертов компании, достаточно.

Отдельным продуктом могут стать культурные события. На острове в течение года проходят фестивали джаза, музыки, танца, кино и других видов искусства. Часть из них рассчитана непосредственно на туристов, другие позволяют гостям присоединиться к событиям, которые посещают сами кубинцы.

Куба ждет российских инвесторов

Помимо возвращения турпотока Куба заинтересована в том, чтобы российские компании рассматривали возможность инвестиций в гостиничный сектор, управления объектами и запуск совместных коммерческих проектов.

По словам Хорхе Альберто Гарсии Домингеса, кубинское правительство предлагает новые модели сотрудничества и рассматривает туризм как одно из направлений для российских инвестиций. Проекты могут включать в себч модернизацию гостиниц, участие в эксплуатации объектов и работу российских гостиничных операторов на острове.

Конкретные объекты, формы участия и условия входа для управляющих компаний на встрече подробно не раскрывались. Для предметного разговора кубинской стороне предстоит представить российскому бизнесу перечень проектов, возможные модели управления, механизмы расчетов и государственные гарантии.

Только важное. Только для профи.​

 

Читайте в Телеграме

 

Все новости в Max

 

Все новости в ВК

 

Написать комментарий

Для того чтобы оставить комментарий нужно авторизоваться на портале

Отельеры надеются, что соглашение США с Ираном приведет к росту спроса на Турцию

Как это скажется на российском рынке?

Отельеры надеются, что соглашение США с Ираном приведет к росту спроса на Турцию

Президент Ассоциации туроператоров и отельеров Средиземноморья (AKTOB) Каан Кашиф Кавалоглу заявил, что соглашение между США и Ираном может положительно повлиять на туристический сектор, снизить энергозатраты и транспортные расходы, что приведет к росту количества броней во второй половине сезона. Об этом сообщает Turizm Guncel.

После нескольких месяцев напряженности между США и Ираном объявление о соглашении, включающем прекращение огня и возобновление работы Ормузского пролива, — важное событие для мировой экономики и туристического сектора. Хотя формально процесс подписания завершится только 19 июня в Швейцарии, цены на нефть уже упали после того, как стороны договорились между собой, пояснил глава турецкой ассоциации.

Каан Кавалоглу считает, что соглашение может оказать положительное влияние на туризм в Турции. Если перемирие станет постоянным, можно ожидать, что за ним последует нормализация цен на энергоносители — а это, в свою очередь, снизит транспортные расходы и увеличит спрос на международные поездки. Он отметил, что такая ситуация может способствовать росту объемов бронирований на вторую половину летнего сезона.

«Туристический сектор процветает в условиях мира, стабильности и предсказуемости. Геополитические события последних месяцев затронули не только страны региона, но и всю туристическую экосистему — от цен на энергоносители до авиаперевозок. Закрепление соглашения между США и Ираном на постоянной основе будет способствовать возобновлению и укреплению глобального спроса на туристические услуги», — отметил он.

По его словам, если в результате перемирия цены на авиабилеты вернутся к норме, доверие потребителей, особенно на европейских рынках, восстановится. «Это создаст значительные возможности для Турции и Анталии», — подчеркнул глава AKTOB.

Напомним, ранее в Турции сетовали на существенный рост цен авиабилетов, из-за которого туристы из Европы, прежде, из Германии, вынуждены были экономить на отдыхе или вовсе отказываться от поездок.

По мнению российских представителей туротрасли, если события действительно будут развиваться по сценарию, нарисованному Кааном Кавалоглу, для российских туристов последствия будут прекращении акций и распродаж турецких отелей. Как только Турция восстановит объем европейского турпотока, все дисконты для российского рынка закончатся, подчеркивают они.

Между тем, профессионалы турбизнеса призывают не спешить с выводами относительно дальнейших событий. Как ранее комментировали Profi.Travel эксперты, вряд ли стоит ожидать, что после подписания соглашения дефицит топлива, сложившийся на мировом рынке, быстро придет в норму. В связи с этим и надежды на столь кардинальное изменение ситуации и рост объемов бронирований Турции со стороны Европы уже во второй половине летнего сезона кажутся им преждевременными.

Только важное. Только для профи.​

 

Читайте в Телеграме

 

Все новости в Max

 

Все новости в ВК

 

Написать комментарий

Для того чтобы оставить комментарий нужно авторизоваться на портале

Новости по теме