«Броневик» отказался от самостоятельных туристов: что это значит для рынка?

Мнение эксперта

«Броневик» отказался от самостоятельных туристов: что это значит для рынка?

Туристы больше не могут забронировать себе отель через сервис «Броневика» самостоятельно. На сайте сервиса появилось объявление: «С 22 июля создание новых бронирований недоступно для физических лиц». Все ранее выполненные заказы обещают выполнить в полном объеме. Что это значит для рынка и какие выводы делать турбизнесу, Profi.Travel рассказал независимый эксперт по цифровым технологиям и управлению ИТ-проектами в гостиничном бизнесе и туризме, автора тг-канала «ПроБизнес» Яков Адамов.

С чего все началось

До ухода западных компаний рынок онлайн-бронирования отелей в России фактически контролировался Booking.com — по оценкам, он занимал порядка 80% онлайн-сегмента. Исчезновение Booking весной 2022 года вынудило отели и туристов срочно искать альтернативы. Сначала выросли прямые продажи через сайты самих гостиниц — и сейчас, по данным Travelline, эта доля в среднем все еще выше 50%. Но спрос вновь перетекает к онлайн-агрегаторам — только уже российским.

Одним из отечественных аналогов стал проект МТС: летом 2022 года оператор выкупил 100% группы компаний «Броневик», известной как B2B-система бронирований для турагентств и корпоративных клиентов, и почти сразу запустил новый сервис MTC Travel для массового пользователя. МТС попыталась быстро нарастить присутствие в travel-сегменте, используя свои значительные финансовые и рекламные возможности. Крупные корпорации вроде МТС и «Яндекса» задействовали мощные бюджеты для ускоренного захвата доли рынка, у МТС инвестиции в туристическое направление, по оценкам разных источников, исчислялись миллиардами рублей. В 2023-2024 годах MTC Travel провела масштабные рекламные кампании: на федеральном ТВ, в интернете и наружной рекламе продвигались ролики с участием популярных актёров Дмитрия Нагиева, Никиты Ефремова и телеведущей Жанны Бадоевой. С ними работает качественное агентство — BBDO.

При этом стоит понимать, что после ухода Booking.com десятки российских компаний занялись онлайн-бронированием, и к 2023–2024 гг. лидеры этого сегмента уже успели сформировать внушительную аудиторию. По данным TravelLine, в 2022–2023 гг. на первом месте был сервис «Яндекс.Путешествия» (~29,2% рынка онлайн-бронирований отелей в РФ), на втором — «Островок» (~21,5%), а Bronevik (включая MTC Travel) занимал лишь третье место с долей 9,4% Таким образом, у главных конкурентов в сумме было более половины рынка, и они продолжали наращивать отрыв.

Решение уйти из В2С было делом времени

У «Яндекса» и других крупных игроков имелись преимущества: раскрученные платформы, интеграция в экосистемы (такие, как поиск и другие сервисы «Яндекс»), лояльная база пользователей и значительные маркетинговые бюджеты. MTC Travel, выйдя на рынок позже, столкнулся с тем, что переманить клиентов у таких конкурентов крайне непросто — даже за большие деньги.

Конкуренция вылилась в гонку маркетинговых бюджетов. Без известного международного бренда, вроде Booking.com, чтобы получить заметную долю в B2C, необходимо постоянно инвестировать в рекламу, акции и бонусы для пользователей. МТС убедилась в этом на практике. Помимо рекламы, приходилось субсидировать клиентов специальными предложениями (такими как бесплатный завтрак или мобильный роуминг). Издержки на продвижение оказались очень высокими, тогда как отдача — ниже ожиданий. Фактически, чтобы догнать «Яндекс.Путешествия» или «Островок», требовалось тратить сопоставимые суммы на маркетинг постоянно, что для МТС стало экономически нецелесообразно. Вероятно, компания была не готова и дальше дотировать проект, который не вышел в лидеры за разумный срок.

Закрытие розничного сервиса вписывается в стратегию МТС по пересмотру небезопасных инвестиций. В конце 2024 года компания анонсировала масштабную реорганизацию бизнеса и сокращение вложений в проекты экосистемы, признанные неэффективными. Среди них прямо назвали MTC Travel. На встрече с инвесторами было объявлено, что проект будет продан или закрыт для экономии средств. Теперь этот план реализован: компания фактически сворачивает туристическое направление B2C, что позволит снизить маркетинговые и операционные издержки. Освободившиеся ресурсы МТС может направить на свои основные телеком-активы или более успешные цифровые сервисы, а также на сокращение долговой нагрузки.

Что касается «Броневика», то по сути он возвращается к модели оптового поставщика отельного инвентаря, оставив попытки работать напрямую с конечными путешественниками. Объединение MTC Travel с платформой Bronevik в марте 2025 года под общим брендом Bronevik Travel, на мой взгляд, — логичное управленческое решение нового руководства. Развивать сильные стороны проекта, отказавшись от конкуренции в B2C, где сейчас идет битва бюджетов с множеством сильных игроков, не исключая банковские сервисы и экосистемы. Главный игрок тут, несомненно, «Яндекс». На своих выступлениях я неоднократно утверждал, что вскоре он займет доминирующее положение на рынке OTA. «Броневик» же — один из сильнейших консолидаторов на рынке B2B, если не самый сильный.

Что это значит для «Броневика»

Для «Броневика» это решение означает возвращение к тому, в чем у него исторически сильная экспертиза — к работе в сегменте B2B. Компания вновь сосредоточится на том, чтобы быть технологической платформой для бронирования отелей, поставщиком инвентаря и услуг для других игроков отрасли. Проще говоря, будет за кулисами обеспечивать процесс бронирования, а витрину и клиента предоставят партнеры.

В официальном заявлении перечислены планы: подключать больше гостиниц и каналов продаж, развивать раздел аналитики для отельеров, инструменты продвижения и автоматизации для партнеров и гостиниц. То есть упор делается на сервис для профессионалов индустрии, а не на привлечение конечных туристов. Вероятно, Bronevik попытается занять нишу своего рода русского Bedbank — крупного оптового агрегатора отелей, который предоставляет контент турагентствам, туроператорам и другим OTA. Для МТС это шанс получить отдачу от вложений в Bronevik.com без необходимости конкурировать за каждого розничного клиента.

Что это значит для рынка

Уход МТС тревел/Броневик из B2C-сегмента сокращает число значимых игроков, конкурирующих за самостоятельных туристов. Теперь фактически лидерами остаются «Яндекс.Путешествия» и Ostrovok.ru, которые уже занимали доминирующее положение. Они могут получить и ту часть клиентов, что ранее приходилась на MTC Travel. Помимо них, в рознице работают Ozon Travel, Tutu.ru, OneTwoTrip, «Суточно», «Авито Путешествия», «Т-путешествия» и ряд нишевых платформ, но их доля или сосредоточенность на других сегментах меньше. В итоге можно ожидать укрупнения долей ведущих сервисов. Сокращение числа активных конкурентов часто ведет к более спокойному разделу рынка, где крупнейшие игроки укрепляют позиции.

Еще одним следствием может стать снижение эскалации маркетинговых расходов в отрасли. MTC Travel в 2023-2024 гг. агрессивно рекламировался (с известными лицами, по ТВ и в цифровых каналах), конкуренты тоже вынуждены были поддерживать высокую активность, чтобы удержать пользователя. Теперь один крупный рекламодатель исчезает, что потенциально экономит деньги оставшимся компаниям. В короткой перспективе это может немного снизить расходы на привлечение клиента для каждого игрока, что позитивно скажется на их рентабельности. Однако конкуренция между лидерами («Яндекс» vs Ostrovok vs прочие) никуда не денется — они продолжат бороться за пользователей, просто без участия МТС.

Кому выгоден отказ «Броневика» от самостоятельных туристов

Парадоксально, но уход МТС/Bronevik с розничного рынка может оказаться выгодным для некоторых его же конкурентов. Дело в том, что теперь сервис станет поставщиком отельного контента для сторонних компаний. Это означает, что онлайн-тревел агентства (OTA) и турфирмы, которые раньше конкурировали (или думали, что конкурируют) с MTC Travel за клиента, теперь смогут сотрудничать с Bronevik, получая через него доступ к базе отелей. Вспомним, что «Авито» запустил свой бизнес именно на инвентаре Броневика. Таким образом, Bronevik превращается из конкурента в партнера. Для крупных игроков типа «Яндекса» или Ostrovok это, возможно, менее существенно (у них уже много прямых контрактов, а «Яндекс» купил «Академ-Онлайн»), но даже они теоретически могут пользоваться частью услуг Bronevik.

Для отелей и других объектов размещения уход компании из розницы почти не будет заметен. С одной стороны, одна из витрин исчезает — в каналах продаж все бронирования МТС шли через Bronevik, теперь эти брони перераспределяться по другим B2C-каналам. Доля МТС в общем объеме онлайн-бронирований была относительно небольшой,поэтому большинство отелей вряд ли почувствует серьезное падение спроса, но будет некоторое его перераспределение. При этом возможно, что они поступят через тот же «Броневик» так как он работает со всеми ОТА как поставщик.

Только важное. Только для профи.​

 

Читайте в Телеграме

 

Написать комментарий

Для того чтобы оставить комментарий нужно авторизоваться на портале

Как дефицит бензина меняет турпоток, и кто возьмет блоки на Занзибар

Ключевые новости турбизнеса

Как дефицит бензина меняет турпоток, и кто возьмет блоки на Занзибар

На этой неделе мы следили за тем, как проблемы с бензином разворачивают туристов из Крыма в Анапу, где, кстати, тоже не все хорошо на заправках, чем оборачивается коллапс в аэропорту Сочи, где ограничения не прекращались несколько дней подряд, к каким последствиям ведет новый виток эскалации вокруг ирано-израильского конфликта, а также за новыми блочными программами, которые вот-вот появятся на рынке. Об этом и многом другом — в нашем пятничном дайджесте.

В Крыму и Краснодарском крае — проблемы с бензином: как это влияет на турпоток?

Одним из самых читаемых материалов на этой неделе стала наша новость о том, что Крым может потерять 3-4 млн туристов (то есть фактически половину всего турпотока) из-за дефицита бензина. По данным Travelline, это привело к тому, что уже с 24 мая по 6 июня количество бронирований на полуострове снизилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Севастополе — на 40%. А аннуляции в те же даты превысили 70%. Это неудивительно: 74% отдыхающих в Крыму добираются туда на своем авто. Остальные — на поездах, с расписанием которых тоже начались проблемы из-за попадания в состав беспилотника.

Как уточнил основатель сети туристических агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, сейчас на два новых бронирования в Крыму приходится десять отмен старых. «Никто не хочет попасть в ловушку из-за топливных проблем», — заявил он. По его оценкам, в этом году Крым может недосчитаться 3–4 млн туристов. Эксперт считает, что часть путешественников вместо полуострова выберет Анапу.

Его слова подтверждаются уже сейчас. «Можно сказать, что Крым возвращает Анапе тот долг туристами, который образовался в прошлом году: тогда полуостров получил тех, кто решил отказаться от отдыха в анапских отелях из-за выбросов мазута», — сказал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По его оценкам, за прошлую неделю, с 1 по 7 июня, рост спроса на отдых в Анапе составил 70%, тогда как до всех негативных новостей направление продавалось на 40% лучше, чем в 2025 году. И это — несмотря на то, что очевидцы сообщают о дефиците бензина, которых затронул и Краснодарский край, и Анапу в том числе. Как поясняют туроператоры, для Анапы это все же меньшая проблема, чем для полуострова, где нехватка топлива может стать критичной.

Туроператоры подали заявки на блоки мест на прямых рейсах на Занзибар

Два туроператора ведут переговоры о блоках мест на рейсах авиакомпании Air Tanzania из Москвы в Занзибар, которые начнут выполняться 2 июля. Как стало известно Profi.Travel, это Ambotis Holidays и «Пакс». Договоренности на последней стадии, однако все будет зависеть от окончательных условий, которые предложит перевозчик. В компаниях подтвердили редакции свои намерения.

На рынке отмечают, что интерес к Занзибару есть, а туры на рейсах Air Tanzania выгоднее, чем «на крыльях» других авиакомпаний. Однако есть и сомнения. Прежде всего, экспертов смущает заявленная частота: трижды в неделю. По мнению профессионалов турбизнеса, для Dreamliner это очень много — на острове просто нет такого количества номерного фонда. Однако, как подчеркнул генеральный директор туроператора Ambotis Holidays Виталий Стаматов, конечный пункт — Дар-Эс-Салам, крупнейший город Танзании, откуда возможен транзит в другие африканские страны.

Опасения на рынке также вызывает организация обратного перелета. Дело не только в том, что рейс будет выполняться с техпосадкой в Дар-Эс-Салам, а стыковка займет пять часов. На данный момент, как следует из расписания авиакомпании, речь идет о том, что с Занзибара пассажиров будет забирать легкомоторный самолет, а уже в Дар-Эс-Салам их пересадят на Dreamliner, который полетит в Москву. В таком случае пассажирам придется забирать багаж и проходить процедуру перерегистрации.

По информации Виталия Стаматова, это не окончательное решение авиакомпании. То, как будет организован обратный перелет, должно решиться в течение ближайших дней. «Сейчас решается, либо из Занзибара будет подлет на Airbus A220, либо маршрут вообще поменяют на Дар-Эс-Салам — Занзибар — Москва», — пояснил он.

Иран и Израиль обменялись ударами: отмены ограничений на продажу туров в ОАЭ не ждать?

Дефицит доступных массовых направлений, между тем, на рынке никак не компенсируется. На этой неделе было два витка эскалации между США, Израилем и Ираном.

В понедельник страны обменялись ударами, Иран закрывал воздушное пространство вокруг международного аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Рейс «Аэрофлота», который около 8 утра понедельника вылетел в Дубай, был перенаправлен в Самару. Больше заметных сбоев в расписании авиакомпаний не было, но эксперты напоминают: перелеты разрешены, тогда как туры продавать до сих пор нельзя. И новое обострение конфликта, скорее всего, еще отодвигает дату снятия ограничений.

В ночь со среды на четверг последовали новые удары. И уже на следующий день турбизнес рассчитывал найти ответы о том, ожидать ли снятия ограничений на продажу туров, или готовиться к долгому запрету, на форуме «Путешествуй!». Там теме ОАЭ была посвящена отдельная сессия, кроме того, состоялся закрытый бизнес-диалог с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Однако, по словам участников рынка, тема эскалации конфликта, как и вопросы будущего продаж туров, старательно обходились. На прямой вопрос министру на закрытом мероприятии туроператоры получили ответ: все зависит от МИДа, Минэкономразвития не может принять это решение самостоятельно.

Подобные сигналы, по мнению экспертов, свидетельствуют о том, что рассчитывать на скорейшее снятие ограничений не стоит.

Турагентам порекомендовали не работать со всеми туроператорами сразу

В условиях такой турбулентности на рынке, как сегодня, турагентам стоит внимательнее относиться к выбору партнеров. Об этом заявила замгендиректора туроператора Anex Яна Муромова в онлайн-эфире на Profi.Travel. Другие эксперты поддержали эту точку зрения, пояснив, какие признаки могут быть сигналом о том, что сотрудничество стоит прекратить.

«Когда слишком много информации и большое количество вопросов, проблем, стоит не пытаться охватить все сразу и продавать продукты всех туроператоров наравне. Более резонно сфокусироваться на нескольких партнерах, работа с которыми комфортна и понятна. Развивать взаимодействие с тем, кто уже себя зарекомендовал, с кем четко работают системы индивидуальных планов продаж, чтобы можно было прогнозировать свою прибыль и не бояться неожиданностей», — сказала Яна Муромова.

С этим мнением согласилась заместитель генерального директора по маркетингу туроператора «Пакс» Любовь Чучмаева. Отвечая на вопрос модератора онлайн-эфира, она пояснила, на что стоит обращать внимание, выбирая партнеров в условиях турбулентности на рынке.

«В кризис стоит особенно пристально отслеживать признаки неустойчивой компании. В первую очередь это, конечно, демпинг. Все профессионалы понимают, что стоимость отелей и авиаперевозки у всех туроператоров — плюс-минус одна и та же. Тем более у тех, которые на GDS-рейсах. Сформировать цену значительно ниже, чем в среднем по рынку, практически невозможно — если только не уходить в ноль или в минус. Таким образом, демпинг — это всегда тревожный звоночек», — предупредила эксперт.

Туристов пересадили на другой рейс и забыли сообщить об этом

Транспортный коллапс, который начался в аэропорту Сочи из-за атак беспилотников еще на выходных, напоминал о себе практически в течение всей недели. Как рассказала Profi.Travel турагент, ее клиентов, которые должны были вылететь в ночь на понедельник, 8 июня, из Санкт-Петербурга в Сочи, чтобы оттуда отправиться в Абхазию, пересадили на другой рейс и забыли предупредить об этом. В итоге они никуда не улетели.

Изначально им поменяли дату вылета на 11 июня. Туристов это не устраивало: отдых заканчивался уже 14-го, и агент попросила пересадить их на ближайший рейс. Агент попросила туроператора отправить их пораньше, и компания предложила вылететь в 17:45 понедельника, 8 июня. Агент и туристы мгновенно согласились, но практически до самого вылета заявка оставалась со статусом «В работе». Туристы не могли понять, ехать им в аэропорт или нет. Никакой информации ни агенту, ни ее клиентам не давали.

Уже во вторник, 9 июня, оказалось, что они все-таки должны были улететь накануне. Однако ни в бронировании у туроператора, ни в личном кабинете на сайте авиакомпании, по словам агента, этой информации не было. Также не было маршрутных квитанций, СМС-оповещения. Позже туроператор решил выяснить, почему туристы не явились на рейс. А на вопрос, как они должны были узнать о необходимости прибыть в аэропорт, туроператор посоветовал агенту написать обращение в личном кабинете.

Вылет 11 июня их по-прежнему не устраивает. «Больше никакой информации нет. Видимо они ждут, когда я нажму кнопку «Аннулировать», — предположила турагент. Юрист рассказал, каковы перспективы иска в этом случае.

Подборка новостей туризма:

Только важное. Только для профи.​

 

Читайте в Телеграме

 

Все новости в Max

 

Все новости в ВК

 

Написать комментарий

Для того чтобы оставить комментарий нужно авторизоваться на портале

Решение за МИД: когда туроператорам разрешат продавать туры в ОАЭ

Какие сигналы были даны турбизнесу на форуме «Путешествуй!»?

Решение за МИД: когда туроператорам разрешат продавать туры в ОАЭ

Как рассказали Profi.Travel представители турбизнеса, они рассчитывали получить на форуме «Путешествуй!» ответ на вопрос о том, когда будут сняты ограничения на продажу туров в ОАЭ, но эта тема там практически не поднималась. Конкретики не последовало ни на закрытой бизнес-встрече, ни на сессии, посвященной туристическому диалогу России и ОАЭ. В основном речь шла о прошлых успехах, например, о прошлогоднем турпотоке сообщили раза три. Текущей ситуации, как и эскалации конфликта, внимания практически не было уделено.

«Мы с нетерпением ждем, чтобы ситуация стабилизировалась. Соответственно, как только она позволит, мы все ограничения, которые сейчас есть, снимем. Но надо сказать, что у нас рейсы летают, и туристы, которые путешествуют частным образом, могут спокойно покупать билеты», — сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на открытой сессии.

Ранее, как рассказали Profi.Travel участники бизнес-диалога с министром, на вопрос о дате возобновления продаж туров в страны Ближнего Востока Максим Решетников ответил: решение за МИД. Как только он ведомство даст зеленый свет, Минэкономразвития тоже отменит все ограничения.

При этом представители туристической отрасли не раз отмечали, что сейчас складывается парадоксальная и в чем-то несправедливая ситуация. Несмотря на то, что клиенты туроператоров в случае нештатных ситуаций на отдыхе более защищены, чем самостоятельные туристы, россияне сегодня вынуждены отправляться в ОАЭ самостоятельно, покупая отдельно билеты и отели.

При этом авиасообщение между нашими странами становится все активнее. Как рассказал региональный менеджер по России и СНГ Emirates Airlines Вадим Бесперстов, авиакомпания уже восстановила 85% докризисных объемов. С 1 июля возобновил рейсы в ОАЭ «Аэрофлот», с 20 июня планирует вернуться на направление Air Arabia, но пока собирается летать только в Москву, а вот Etihad уже с 15 июня возобновит полеты в Сочи. Правда, последние рейсы интереснее для въездного туризма.

Между тем, турагенты отмечают, что самолеты в ОАЭ, в том числе и борта «Аэрофлота», заполняются хорошо. Таким образом, турпоток на направлении возобновляется, но в обход туроператоров.

«В текущей ситуации ожидания только одни. Мы ждем, когда можно будет отправляться в ОАЭ с помощью туроператора, покупать у него классический, понятный турпакет, чтобы комфортно отдохнуть в Арабских Эмиратах», — сказала на сессии, посвященной ОАЭ, исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Впрочем, считают эксперты, полученные на форуме сигналы свидетельствуют о том, что рассчитывать на оперативное снятие ограничений явно не стоит.

Только важное. Только для профи.​

 

Читайте в Телеграме

 

Все новости в Max

 

Все новости в ВК

 

Написать комментарий

Для того чтобы оставить комментарий нужно авторизоваться на портале

Статьи по теме