С момента ухода сервиса Booking.com с российского рынка прошло несколько лет, и только сейчас один из игроков близок к тому, чтобы занять его место. О том, насколько это вероятно, и как ситуация будет развиваться дальше, мы узнали у экспертов отрасли.

Баланс сил

По данным сервиса Travelline, «Яндекс Путешествия» захватили в прошлом году треть рынка и уверенно ее удерживают, несмотря на общее снижение количества броней. Как рассказали Profi.Travel в компании, незначительное падение объемов — у подавляющего большинства сервисов бронирования отелей в этом году. На расклад сил это не повлияло: лидеры рынка потеряли в среднем менее 1% объемов продаж год к году. Так, у «Яндекс Путешествий» на 0,4% меньше броней (снижение с 30,6% до 30,2%). Бронирования «Островка», занимающего 2 место, упали с 20,2% до 19,9%, а замыкающего тройку «Броневика» — с 8,2% до 7,6%.

При этом были несколько игроков, у которые количество бронирований выросло — в частности, хороший рост показали Ozon.travel (с 2,75 до 3,49%), Trip.com (с 0,76 до 1,85%), Trivio (c 0,5 до 1%) Туту.ру (с 0,2 до 0,9%). Также укрепили свои позиции Otello (2,2 до 2,9), «Т-Путешествия» (с 2,5 до 3,2%) и Суточно.ру (2,1 до 2,25%), а также другие, более мелкие сервисы.

Между тем, в оценке долей ОТА существуют сложности, указал основатель сообщества Travel Startups Леонид Пустов. Они обусловлены тем, что эти компании очень часто закупают номера друг у друга, поэтому практически невозможно отследить, кому в конечном итоге уходит то или иное бронирование, добавил. «Мы также не знаем, какая доля продаж у каждого отдельного ОТА идет через channel-менеджер. Например, у агрегатов апартаментов доля может составлять лишь 20-30%, а оставшиеся работают в экстранет напрямую. Некоторые ОТА большую долю продаж отдают партнерам, и доля компании в B2C в реальности может быть меньше. Таким образом, мы видим распределение долей на рынке не для конечного потребителя, а с точки зрения каналов продаж отеля. При этом доля тех, кто продает чужой контент или не пользуется channel-менеджером, будет занижена», — объяснил эксперт.

Тем не менее, на рынке считают выборку Travelline достаточной для того, чтобы судить о ситуации в сегменте.

Ждать ли пришествия второго Booking?

Оценивая перспективы развития тройки лидеров, собеседники Profi.Travel заняли сдержанную позицию, отмечая, что сама по себе доля сервисов прирастает очень медленно — в районе 1% в год. Эту тенденцию подтверждает и общий показатель бронирований отелей, который не сильно меняется год от года и по-прежнему близок к паритету (ОТА — 57%, прямые бронирования — 43%).

По мнению экспертов, лидер, скорее всего, продолжит такой же консервативный рост, особенно учитывая недавнее повышение комиссии. Однако ситуация может поменяться, если «Яндекс» поглотит кого-то из значимых игроков рынка, добавляют эксперты. В первую очередь речь идет о главном конкуренте — сервисе «Островок». «Разговоры об этом давно ведутся. Может ли он это сделать? Может. За примером далеко ходить не нужно — давайте посмотрим на рынок такси. Если сделка состоится, мы получим одного мега-игрока, почти как Booking.com», — комментирует автор тг-канала «ПроБизнес» Яков Адамов.

Как сообщил недавно «Коммерсант», вероятность такого исхода событий довольно высока. По данным издания, другие претенденты на актив — «Авито» и «Суточно.ру» — уже вышли из переговоров. Сторонам осталось договориться о цене: изначально собственники рассчитывали продать компанию за 27 млрд рублей, затем их запрос снизился до 20 млрд. Однако покупатель готов заплатить не более 15 млрд, что, по оценкам аналитиков, все равно выше рыночной стоимости. Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий, которого цитирует издание, считает, что на данный момент «Островок» стоит 9-12 млрд руб. Это во многом связано с тем, что рентабельность бизнеса сейчас отрицательная, а на туристическом рынке в целом наблюдается спад.

Сделка потребует согласования с Антимонопольной службой, однако если «Островок» продолжит работать под своим брендом, это не вызовет затруднений, уточняет он.

«Яндекс» нацелен на развитие В2В

«Яндекс Путешествия» не стали комментировать Profi.Travel переговоры о покупке «Островка», однако свой интерес к расширению доли за счет поглощения других компаний не скрывают. Так, в сервисе напомнили, что год назад приобрели 100% акций компании «Академ-Онлайн», которая занимается бронированиями в сфере деловых поездок.

«Теперь мы можем предлагать отельерам и агентствам удобные инструменты для работы с бронированиями, а компаниям, отправляющим сотрудников в командировки, — широкий выбор вариантов размещения», — уточнили в пресс-службе «Яндекс Путешествий». Кроме того, «Яндекс» планирует активно развивать свое сотрудничество с партнерами — Profi.Travel в сервисе рассказали, что до конца 2027 года компания собирается дополнительно инвестировать на развитие B2B-направления около 2 млрд рублей.

IT-гигант также не забывает и про сегмент В2С — чтобы нарастить продажи услуг партнеров, сервис привлекает пользователей с помощью разных маркетинговых инструментов, включая промокоды на разные туристические направления за счет «Яндекс Путешествий». На рынке эта методика вызывает раздражение — такие скидки позволяют потребителю купить номер дешевле, чем у самого отеля напрямую. На вопрос, согласовываются ли эти действия с самими отельерами, в сервисе заявили следующее: «Информация об этой механике, как и о других условиях сотрудничества с сервисом, зафиксированы в договоре».

Сможет ли кто-то составить конкуренцию лидеру?

Говоря о будущем отельного рынка, Яков Адамов не исключил, что он будет пополняться новыми игроками, так как среда ОТА — достаточно конкурентная. В частности, по его словам, весной был анонсировано выделение в отдельного игрока еще одной цифровой платформы — Aviasales. И у нее есть все данные, чтобы занять свою нишу на рынке. Большой потенциал он видит и у коллег по цеху — билетных агрегаторов OneTwoTrip и Туту.ру, а также у китайского портала Trip.com, который активно наращивает свою долю в российском сегменте. Рост конкуренции пойдет на пользу рынку, считает эксперт — это будет способствовать развитию удобства и качества пользовательского опыта, и поможет избежать злоупотреблений с ценами и комиссиями.

В то же время двойной прирост сервиса Trip.com в этом году нельзя назвать существенным в абсолютных цифрах. Увеличение объясняется прежде всего появлением безвизового въезда для граждан Китая и последующей активизацией бронирований от индивидуальных путешественников из КНР, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

«Для того, чтобы Trip.com смог занять ощутимую долю на российском рынке, он должен работать сразу на двух фронтах. Во-первых, наращивать ассортимент, активно подписывая контракты с отелями. То есть условия сотрудничества должны быть для них более интересными по сравнению с предложениями конкурентов. Во-вторых, он должен иметь большое количество лояльных клиентов среди россиян, то есть стать для них привычным каналом бронирования. А это довольно сложно сделать в нынешних условиях: требуется очень крупный бюджет на маркетинг, а также создание дополнительной выгоды для клиентов, например, как минимум, сравнимые цены, а также всевозможные бонусы и кешбеки», — отметил Вадим Прасов. Эксперт добавил, что пока не видит активных шагов сервиса в этих направлениях.

Стоит ли ждать появления новых значимых игроков на отельном рынке

Леонид Пустов согласен, что тенденция к укрупнению и поглощению крупным бизнесом небольших компаний продолжится, а также будет развиваться всевозможное сотрудничество и коллаборация. Особенно активно в этом направлении движутся крупные экосистемы, созданные на базе банков. Например, сервис «Путешествия» от Т-Банка недавно подключил базу размещения Bronevik.com.

По мнению Пустова, еще одним сильным игроком на рынке может стать Wildberries, у которого тоже есть большие амбиции в сфере путешествий, а самое главное — необходимые ресурсы, не уступающие возможностям «Яндекса»: «Для реализации этой цели нужны две вещи — контрактинг и канал дистрибуции. Создание и того, и другого с нуля займет значительное время. Особенно, если WB Travel будет формировать базу контрактов с отелями самостоятельно, как это делал в свое время «Островок», у которого на это ушло более десяти лет. Но самое главное препятствие — нехватка экспертизы в отельном сегменте. Думаю, самый быстрый способ решить все три задачи — купить кого-то, кто имеет вес в этом бизнесе. Поэтому не удивлюсь, если Wildberries тоже рассматривает покупку «Островка».

Вадим Прасов добавил, что появление новых игроков — это прежде всего нишевые истории, которые не приводят к переделу рынка, более того, часто ничем не заканчиваются, так как инвесторам сложно обосновать экономическую выгоду. Он напомнил, что многие крупные экосистемы, такие как МТС, претендовали на выход на отельный рынок, но довольно быстро передумали.

Что изменится, если «Яндекс» все же купит «Островок»

Один из источников Profi.travel, который пожелал остаться неизвестным, полагает, что сделка между «Яндекс Путешествиями» и «Островком» уже находится на финальном этапе согласования.

По оценке специалистов, даже в случае ее успешного завершения «Яндекс Путешествиям» пока еще далеко до уровня Booking.com, который в момент ухода с российского рынка занимал долю в 70-80% всех онлайн-продаж. «То есть однозначным монополистом компания не станет, хотя свой вес существенно увеличит и получит серьезное влияние на рынок. У нее уже сейчас есть весомые преимущества, которые способствуют укреплению лидерской позиции: например, таких же возможностей по привлечению трафика больше ни у кого нет. Кроме того, это большая экосистема, которая активно выращивает лояльного клиента за счет баллов «Яндекс плюса» и других сервисов», — уточнил Вадим Прасов.

Если же сделка все-таки состоится, то вряд ли даст «Яндексу» возможность диктовать правила игры, считает эксперт. «Вы помните, какие дебаты вызвало недавнее повышение комиссии? Это явно противоречит задаче увеличения доли на рынке. Я думаю, в «Яндексе» понимают, что продолжение такой политики как минимум недальновидно. К тому же у меня нет ощущения, что они очень сильно заинтересованы в этой сделке, иначе бы уже давно ее оформили. Главным мотиватором тут, скорее, является не желание стать монополистом, а стремление не допустить усиление конкурентов за счет такого значимого актива», — пояснил он.

Если же существенного перераспределения активов не случится, рынок ОТА сохранит статус-кво. Единственное событие, способное перевернуть все с ног на голову, по мнению экспертов — возвращение на российский рынок платформы Booking.com. Вполне возможно, что рано или поздно оно произойдет. При этом возобновление контрактинга компании в прежних объемах также займет время, считают эксперты.

Стоимость привлечения одного туриста на международных рынках, с которыми конкурирует Россия, — от 2 до 5 долларов. Но эти средства окупаются. Такие данные озвучил на форуме «Путешествуй!» на заседании комиссии Госсовета РФ, посвященном въездному туризму, президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Он рассказал, сколько тратит Россия и почему нужно менять подход к продвижению страны за рубежом.

«Каждый турист, который сегодня выбирает, куда ему поехать на 10 дней своего отпуска, рассматривает десятки стран, и Россия конкурирует за этого гостя с лучшими туристическими дестинациями, — сказал глава РСТ. — С той же Турцией, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Китаем, Таиландом, Японией и многими другими государствами».

Он подчеркнул, что во многих странах въездной туризм рассматривается как самостоятельная экспортная индустрия наравне с промышленностью, сельским хозяйством, финансовыми услугами и другими секторами экономики. А для целого ряда государств туризм является одним из ключевых источников поступлений в бюджет.

Именно поэтому, по словам эксперта, к развитию въездного туризма сегодня нужно подходить и как к развитию коммерческого проекта, где есть стоимость привлечения клиента и понятная экономика инвестиций.

«Если посмотреть на опыт стран, которые успешно работают на этом рынке, можно выявить одну общую закономерность: они рассматривают привлечение туристов не как расходную статью бюджета, а как инвестицию в сектор экономики, способный приносить хорошую прибыль. Например, Турцию в 2025 году посетили 52,7 млн туристов. Доходы от туризма составили 65 млрд долларов, а расходы на продвижения оцениваются в 250 млн долларов в год, — пояснил Илья Уманский. — Если пересчитать, то расходы на привлечение одного туриста составят 4,7 доллара. Гонконг принял 44,5 млн туристов, потратил на продвижение 140 млн долларов, что составляет 3,14 доллара на одного гостя. Бюджет на продвижение США — около 150 млн долларов. Страна принимает около 70 млн туристов, тратя на привлечение каждого 2,14 доллара. Азербайджан направляет на продвижение туризма около 27 млн в год и привлекает 6 млн иностранных туристов, что в пересчете на одного составляет 4,6 доллара».

Эксперт напомнил, что цель России — принимать к 2030 году 16 млн иностранных туристов в год. «При средней стоимости продвижения на международном рынке от 2 до 5 долларов на одного гостя наша цель — вкладывать из бюджета от 32 до 80 млн долларов, — подсчитал Уманский. — Сегодня российский бюджет продвижения составляет около 5,3 млн долларов, что существенно ниже уровня большинства стран, с которыми мы конкурируем за туристов».

При этом он подчеркнул, что с учетом сохраняющегося внешнего информационного фона вокруг России, вероятнее всего, следует ориентироваться на верхнюю планку. «Но даже если представить, что нам необходимо тратить в два раза больше, чем расчетные цифры, мы способны окупить эти вложения», — уверен эксперт.

По его расчетам, один турист приносит в среднем 688 долларов. «Даже с учетом всех действующих льгот, считаем по самому минимуму: если совокупный доход в бюджеты всех уровней составит около 10%, государство получит $68 от каждого приехавшего гостя. Или чуть больше миллиарда долларов в год, — пояснил Илья Уманский. — Необходим коммерческий подход к развитию этого вида экспорта. Мы, очевидно, способны инвестировать в продвижение сумму, эквивалентную тем же $80 млн или, если рассчитать, 8% от доходов, полученных от туристов. В связи с этим предлагаю рассмотреть вопрос повышения суммы расходов на продвижение потенциала страны на зарубежных рынках, зафиксировать эту сумму в виде производной от планируемой на следующий год выручки».

Также Илья Уманский отметил, что наиболее эффективные модели продвижения в мире построены на партнерстве государства с бизнесом. «Если туроператор готов вложить собственные средства в продвижение туристского продукта, значит, он уверен в эффективности конкретного проекта. Соответственно, государство может при таком партнерстве получить возможность инвестировать не вслепую, а совместно с бизнесом, совместно с рынком», — подчеркнул глава РСТ.

По его словам, важно развивать механизмы совместного финансирования программ продвижения, что обеспечит еще и дополнительное финансирование из внебюджетных источников. «Это могут быть совместные рекламные кампании, поддержка ознакомительных и пресс-туров, работы с лидерами мнений или, что важно, но сейчас совершенно не используется, поддержка зарубежных туроператоров, обеспечивающих привлечение туристов в Российскую Федерацию», — пояснил эксперт.

«Если мы рассматриваем въездной туризм как полноценный международный рынок, мы должны быть готовы использовать те же инструменты, которые сейчас применяют другие участники», — заключил он.